Il modulo GESTIONE DELLE OFFERTE si presenta come tutte le altre schede di documentazione di P7 Extension, ma è caratterizzato dalla presenza di campi specifici, immediatamente visibili.

 

Modulo offerteAttraverso questi campi i dati fondamentali dell’offerta risultano immediatamente visibili all’utente all’interno di un’unica finestra:

  • Cliente destinatario
  • Importo dell’offerta
  • Note interne sull’offerta
  • Stato dell’offerta (In attesa di risposta/Accettata/Rifiutata)
  • Data della risposta
  • Importo accettato

Quando si crea una nuova offerta il programma presenta una maschera d’inserimento dati che ne semplifica e velocizza la scrittura, consentendo di codificare in tempo reale il nuovo cliente

oppure di attingere al database esistente semplicemente richiamandolo attraverso:

l’anagrafica cliente:

  • codice e ragione sociale,
  • indirizzo,
  • persona di riferimento,
  • modalità di pagamento,
  • banca d’appoggio;

il database dei prodotti/servizi:

  • per codice e descrizione,
  • per unità di misura e prezzo.

 

Sia l’anagrafica dei clienti che quella dei prodotti/servizi e i relativi listini di vendita possono essere facilmente importati dal proprio software gestionale.

Dall’offerta è possibile generare automaticamente una conferma d’ordine e l’attivazione del contratto.